Gobierno realiza emisión de bonos soberanos por US$3,800 millones de dólares

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El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, anunció este jueves la emisión de bonos soberanos ascendentes a 3,800 millones de dólares en el mercado internacional.

La información fue dada a conocer por el titular de la referida institución, Jochi Vicente, quien aseguró que es una cifra nunca antes alcanzada en el país, afirmando que se trata de la transacción más grande registrada en Centroamérica y el Caribe.

“Nunca el país había recibido una demanda tan grande por nuestros títulos. Esto es una señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales están dando a nuestro país y al actual gobierno”, expresó el funcionario.

De igual forma Vicente aseveró que el monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de 9,600 millones de dólares, 2.5 veces el monto que se requería.

La transacción se estructuró en tres tramos: dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con las siguientes condiciones. El primero consta de un nuevo bono por un monto de 1,800 millones de dólares, a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875 %.

A este le sigue la reapertura del bono en dólares estadounidenses con vencimiento en el 2060, con rendimiento de 6.25 %, por un monto 1,700 millones de dólares, ocurriendo lo mismo después con el bono en pesos dominicano por 17,500 millones, con rendimiento de 10% y vencimiento en 2026.

En el comunicado de Hacienda, el ministro afirmó que estas tasas son altamente atractivas si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes.

“Nos sentimos muy satisfechos con el apoyo masivo que ha tenido esta emisión, a pesar de que la economía de muchos países ha sido considerablemente afectada por la pandemia”, dijo.

La emisión está amparada en el artículo 5 de la Ley número 222-20, que modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado, y autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes financieras ya en ejecución. 

Los recursos obtenidos de esta transacción serán destinados a cubrir los compromisos que ha asumido la administración para el cierre del año 2020, dentro de los cuales se encuentran los programas de ayuda social Quédate En Casa, FASE y PA TI, además del financiamiento de los planes del Gobierno en el sector salud, para combatir la pandemia del COVID-19.

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