El sistema financiero dominicano presentó claras señales de fortaleza y estabilidad durante el período enero-marzo de 2022, según demuestran los datos del «Informe trimestral de desempeño del sistema financiero«, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).
El documento indica que los activos totales del sistema ascendieron a 2.76 billones de pesos (51 % del PIB), para un crecimiento nominal interanual de 14.3 %.
El índice de solvencia es de 17.4 %, superior en 7.4 puntos porcentuales al requerimiento mínimo de 10 % establecido en la Ley Monetaria y Financiera 183-02. Alrededor de 15 puntos porcentuales, de los 17.4 del coeficiente de solvencia, son de capital primario, que es el de mayor calidad y capacidad de absorción de pérdidas.
Al 31 de marzo, el patrimonio técnico muestra una trayectoria saludable, con un aumento de 310 mil millones de pesos, para un incremento de 12.3 % con relación al mismo periodo del año anterior.
Mientras que las captaciones totalizaron 2.12 billones de pesos (39.3 % del PIB), presentando una tasa de crecimiento interanual de 15.3 %.
Cartera de créditos
A marzo, la cartera de créditos ascendió a 1.45 billones de pesos (26.8 % del PIB), mostrando un crecimiento de 189,709 millones de pesos en comparación con igual período de 2021. El aumento interanual fue de 15.1 %, mayor que el promedio de los últimos cinco años (9.2 %).
Dentro de esa categoría, la cartera al sector privado experimentó un crecimiento interanual de 12.6 %. Los créditos dirigidos al sector público observaron un crecimiento de 0.6 % respecto al trimestre anterior.
Según tipo de moneda, se observa que la participación de la cartera al sector privado en pesos dominicanos se colocó en 80.9 %, disminuyendo 0.8 puntos porcentuales con respecto a marzo de 2021. En cambio, la participación de la cartera en moneda extranjera se incrementa en 1.5 puntos porcentuales en término interanual, al pasar de 17.7 % a 19. 2% de la cartera total.
Al cierre del trimestre, las tasas de interés activas y pasivas de la banca se situaron en 10.3 % y 4.8 %, respectivamente, mostrando ajuste al alza en consonancia con los mercados internacionales. Las tasas de los préstamos de consumo registraron un incremento por tercer mes consecutivo, alcanzando el 16.2 % anual.
Mientras que la tasa comercial se incrementó en 1.2 puntos porcentuales en el primer trimestre, hasta alcanzar el 9.3 % anual. El interés de los préstamos hipotecarios también se incrementó en 1.3 puntos, con lo que concluye el primer trimestre del año en 10.2 %.
Provisiones
Los bancos múltiples y asociaciones de ahorros y préstamos incrementaron significativamente sus provisiones hasta alcanzar los 66.3 mil millones de pesos, equivalentes a una cobertura de 375 % del monto total de la cartera vencida y 4.7 % de la cartera total. Solo durante los primeros tres meses de 2022, las entidades de intermediación financiera acumularon 5.2 mil millones de pesos con este objetivo.
«Esto evidencia que el sistema financiero tiene suficientes provisiones para absorber pérdidas esperadas», dijo la Superintendencia de Bancos en una nota de prensa.
Morosidad y reestructuraciones
Según el informe, el índice de morosidad del sector privado disminuye a 1.13 %, mientras que la morosidad estresada del sistema continua su disminución alcanzando 9.29 %, en su mayoría gracias a las reestructuraciones, que acumularon 6.88 puntos porcentuales. De estos, 2.41 puntos porcentuales se deben a las Reestructuraciones Temporales (RT) correspondientes al régimen flexibilizado en respuesta al COVID-19.
Los créditos castigados de los últimos 12 meses aportaron 1.20 puntos porcentuales, mientras que los demás componentes representaron 1.21 puntos porcentuales.
El indicador de morosidad estresada es utilizado para proporcionar una visión más completa acerca del proceso de gestión de riesgo de crédito en las EIF, así como la situación de su cartera de créditos. Se construye combinado distintos indicadores que capturan el impacto de deudores que no se encuentran vigentes con sus obligaciones. Dicho indicador incorpora, además de la cartera vencida, la que está en cobranza judicial, las tarjetas de crédito con atrasos de 31 a 60 días, los créditos reestructurados y los castigos y adjudicaciones de los últimos 12 meses.
El balance adeudado de la cartera con créditos reestructurados temporales pasó de 39,983 millones de pesos en diciembre del 2021 a 36,114 millones de pesos para una reducción de 3,869 millones de pesos al corte de marzo de 2022.
Utilidades
Las utilidades brutas ascendieron a 16,950 millones de pesos, para una variación interanual de 27.4 %. Después de impuestos sobre la renta, se situaron en 14,246 millones de pesos.
El indicador de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) aumentó 1.8 puntos, al pasar de 20.2 % en marzo de 2021 a 22.0 % en marzo de 2022, mientras que la rentabilidad sobre activos (ROA) se ubicó en 2.52 %, con leve variación interanual (0.3 puntos porcentuales).
La rentabilidad de las entidades de intermediación financiera ha sido positivamente impactada por el incremento en la eficiencia operativa, que se ubicó en 58.67 %, medida por el indicador costos/ingresos, el nivel más bajo en los últimos 15 años.
